上市银行半年净利合计近1.1万亿近八成银行资本充足率下滑

伴随着2022年半年报披露结束，上市银行的经营业绩也浮出水面。

据第一财经记者统计，今年上半年，a股上市银行归母净利润合计超过10516亿元，24家银行净利润增速超过10%同时，银行继续加大不良资产处置力度，31家银行不良率下降可是，在净利润增长，资产质量持续改善的同时，资本充足率的反复下降成为银行业面临的重要问题

上市银行净利润增速放缓。

作为a股的赚钱大户，今年上半年，42家上市银行今年上半年净利润合计10516.81亿元，相当于每天赚58.1亿元其中，24家银行实现两位数增长，杭州银行净利润增长31.67%，排名第一此外，成都银行，江苏银行，无锡银行净利润均在30%以上

从业绩数据来看，6家上市国有银行的净利润增速较去年同期大幅下滑工行归母净利润最高，为1715.06亿元，增速由去年同期的9.87%放缓至4.9%，建行上半年净利润1616.42亿元，增速由11.39%回落至5.44%，农行净利润1289.45亿元，增速由12.4%降至5.45%中国银行净利润增速从11.79%降至6.3%，邮储银行净利润增速由21.84%降至14.88%，交通银行从15.10%下降到4.81%

招商银行归母净利润在股份行中排名第一，达到694.2亿元，其次是兴业银行，中信银行，浦发银行净利润最低的是浙商银行，仅为69.74亿元，与招行相差近10倍

另一方面，城市和农村商业银行也在今年上半年取得了良好的业绩除Xi安银行净利润增速为负外，其余26家银行净利润增速均实现正增长其中，19家银行净利润实现两位数增长，杭州银行净利润增速最快，为31.67%，净利润增速紧随其后的是成都银行，江苏银行，无锡银行，同比增幅分别为31.52%，31.2%，30.27%

值得关注的是，2022年上半年，a股上市银行净利润增速明显放缓42家银行中，25家银行上半年净利润增速低于去年同期，占比约60%国有大行和股份制银行中，除浙商银行外，其他银行净利润增速较去年同期均有不同程度的下滑

不过，多数城商行和农商行净利润增速高于国有银行和股份制银行，18家城商行和农商行净利润增速高于去年同期，呈现回暖趋势。

东兴证券研究报告指出，长期来看，优质区域的优质城商行和农商行各有优势，包括深耕区域，下沉网点和本地股东等，并长期坚持中小客户和小微客户的战略定位在客户基础逐步巩固的背景下，城商行基本面有望长期改善

31家银行的不良贷款率呈下降趋势。

在加快化解风险的背景下，今年上半年a股上市银行整体不良贷款率下降，银行业风险管控能力持续提升。

据第一财经记者统计，今年上半年，上市银行资产质量呈现向好趋势截至2022年6月底，在42家a股上市银行中，31家银行的不良贷款率比去年年底下降，3家银行的不良贷款率持平邮储银行，招商银行等8家银行不良率上升，其中北京银行上升幅度最大，为0.2个百分点

数据显示，31家不良率下降的银行中，江阴农商行降幅最大截至6月末，该行不良贷款率为0.98%，较年初下降0.34个百分点，其次是紫金银行，不良率下降0.25个百分点至1.2%，苏州银行不良率下降0.21个百分点至0.9%

六大国有银行中，交通银行以1.46%的不良率排名最高，邮储银行以0.83%的不良率排名最后，今年上半年末，农业银行，工商银行，建设银行和中国银行的不良率分别为1.41%，1.41%，1.4%和1.34%。

此外，从不良贷款的分布来看，批发零售，租赁，商务服务，房地产等行业仍然承压如华夏银行6月末批发零售业务不良率为4.38%，较去年末上升0.19个百分点，建行房地产业不良率2.98%，租赁和商务服务业不良率2.4%，均较去年末有所上升，与年初相比，兴业银行房地产，租赁和商务服务业不良率分别上升2.15%和1.40%

一位银行人士告诉记者，今年以来，银行业不断加大不良资产处置力度，风险化解成效显著在疫情影响，房地产调控，资本市场表现低迷的背景下，银行风险管理能力面临诸多挑战，资产质量反弹压力依然较大上市银行可以通过发行专项债券补充中小银行资本，引入地方资产管理公司，不良贷款证券化等方式处置不良贷款

三家银行资本充足率下降。

在资产质量改善的背后，大部分银行的资本充足率相关指标都出现了不同程度的下降。

42家a股上市银行半年报显示，截至2022年6月末，30家银行核心一级资本充足率较去年末下降，31家银行一级资本充足率较去年末下降，资本充足率下降的银行达到33家，占比78.5%，其中包括农业银行，邮政储蓄银行，交通银行等3家国有银行和招商银行，华夏银行等8家股份制银行。

具体来看，农业银行，邮储银行，交通银行三家资本充足率均有所下降，降幅在0.04~0.96个百分点，其中，交通银行资本充足率下降0.96个百分点至14.49%，在国有大行中排名最高一级资本充足率和核心一级资本充足率分别比上年末下降0.81和0.63个百分点，三项指标的降幅均高于其他两家银行

股份制银行中，除兴业银行外，其余8家银行三项资本充足率均有不同程度下降，华夏银行资本充足率下降1.27个百分点至11.55%，为股份制银行中最高浙商银行一级资本充足率较年初下降1.16个百分点，招商银行核心一级资本充足率较年初下降0.34个百分点，为股份制银行中降幅最高

此外，瑞丰银行，厦门银行，齐鲁银行，宁波银行等22家区域性中小银行资本充足率也出现下降其中，瑞丰银行资本充足率为17.15%，较去年末下降1.7个百分点，是所有上市银行中下降幅度最高的，苏州银行核心一级资本充足率为9.6%，较去年末下降0.77个百分点，是所有上市银行中降幅最大的

事实上，不仅是a股上市银行，整个行业，对商业银行补充资本的需求也越来越强烈银监会数据显示，2022年二季度末，商业银行资本充足率为14.87%，较上季末下降0.14个百分点一级资本充足率为12.08%，较上季末下降0.17个百分点核心一级资本充足率为10.52%，较上季末下降0.18个百分点

今年以来，商业银行不断努力补血，多家银行通过发行可转债，二级资本债，永续债等方式补充资本金据第一财经记者统计，目前已有厦门银行，常熟农商行，齐鲁银行，华夏银行等多家银行获批或拟发行可转债或二级资本债与此同时，银行永续债的发行队伍也在不断壮大今年上半年，苏州银行，中国银行，民生银行，河北银行等14家银行发行了永续债，总发行规模近1600亿元

上述银行人士表示，上市银行资本充足率下降与商业银行资产质量压力加大有关在稳增长背景下，由于加大不良贷款处置力度等因素，银行盈利能力有所下降，同时，银行风险资产增加，规模扩张，信贷资产，分红等因素也可能导致资本充足率下降在这位人士看来，资本充足率是衡量一家银行抗风险和持续发展能力的重要指标因此，支持商业银行多渠道补充资本至关重要