牛散屠文斌又出手了

之前重仓宝信科技的牛三土文彬，最近盯上了碳化硅行业！

8月22日晚间，卢晓技术披露机构的调查纪要显示，8月20日，有北京睿宇私募基金管理有限公司，渤海证券，长沙浩源投资除了机构，a股市场知名大牛屠文彬也赫然在列

梳理宝信科技公告，今年6月23日，涂文彬夫妇首次增持宝信科技，当日买入93.44万股，交易金额567.7万元日前，涂夫妇已增持至2771万股，约占公司总股本的5.0015%，总耗资约2亿元第一次举牌后，涂文彬夫妇继续增持7月26日增持555.81万股，占公司总股本的1%

8月初，宝欣科技定增，上市公司股本由5.54亿股增至7.2亿股，涂文彬夫妇被动稀释股份至4.62%两人随即又开始增持日前，涂，史玉清增持273.85万股

为什么两次给宝信科技打广告涂文彬夫妇均表示，坚定看好宝信科技提出的新能源+智能制造战略方针，并计划在未来12个月内继续增持股份

那么，涂文彬这次考察卢晓科技后，在公司看了什么呢。

根据卢晓科技披露的调查摘要，涂等人重点调查了公司碳化硅衬底的业务进展，竞争优势，产品良率及后续价格走势。

换句话说，在这次调查中，涂等人是跟着当前市场上的热门概念碳化硅走的。

特斯拉采用碳化硅功率器件后，碳化硅变热了日前，上交所率先及时报道了碳化硅的爆发

一方面，碳化硅成本持续下降，越来越多的应用可以接受，开始积极采用碳化硅器件来提高产品性能，另一方面，在‘双碳’战略下，节能减排的需求也帮助用户加速采用碳化硅器件笑科技董事长陆勇对上证报表示，在技术和应用的共同努力下，碳化硅的应用市场已经进入爆发期陆勇给记者举了一个例子:在发电行业，交流电和直流电转换时，如果关键器件采用碳化硅，可以大大降低转换过程中的功率损耗即使这个比例是1%，总节能量也是惊人的

根据最新的研究总结，卢晓科技一直在持续供应碳化硅衬底，目前每月约1000片，预计今年年底将达到每月5000片的供应能力公司还强调已经在研发8英寸碳化硅衬底，公司设备从6英寸到8英寸基本可以实现零成本改造

涂文彬和其他研究人员还关注卢晓技术是否在碳化硅衬底上具有竞争优势。该公司为此提供了三个优势:

陆科技表示，首先，在设备制造方面，公司有多年的技术积累，生产的设备兼具专业和成本优势，其次，在原材料方面，公司使用的所有耗材和原材料都是本地化的，原材料成本相对较低，再次，公司设备通用性强，对未来8英寸碳化硅衬底生产线的改造有一定优势。

鲁科技强调，需求方面，目前市场需求主要在光伏逆变器和工业电源领域，处于供不应求的状态而且由于新能源汽车验证周期长，伴随着新能源汽车市场需求的上升，6英寸导电基板的需求将进一步增加价格方面，预计1至2年内不会下跌甚至上涨

楼科技为什么能率先在碳化硅领域取得突破。

一方面，公司引入了以陈志展为首的实力研究团队:

另一方面，公司另辟蹊径:不同于业界采用的‘小试，中试，生产线’的做法，卢晓科技总结并创造了全新的，快速迭代的产业化模式对于卢晓科技的独特做法，公司董事长陆勇解释说，卢晓科技并没有坚持传统的在实验室成功孵化，再产业化的思路，而是一开始就直接把R&D实验室搬到工厂，直接在量产线上进行验证和测试，从而大大缩短了工艺开发和验证的流程，直接提高了产品质量和良品率

创新的研发模式，卢晓科技大大加快了碳化硅衬底的产业化速度陆勇介绍，目前，卢晓科技共有280台长晶炉预计8月基板片出货量将达到500至1000片，今年年底产能达到每月5000片，2023年4月产能达到每月10000片，预计2023年可实现年产20万件的产能

碳化硅作为第三代半导体材料的代表，今年受到了产业资本的青睐例如，最近几天，华润微副总经理马卫庆在2022世界半导体大会暨南京国际半导体博览会上发表演讲时表示，华润微发布的碳化硅产品广受光伏逆变器厂商欢迎华润微认为，在光伏逆变器中，碳化硅一定会取代硅器件

经纪公司也进行了跟踪研究:

根据上述研究报告，除了新能源汽车，电力设备还将在储能，充电桩，轨道交通，智能电网等方面大规模应用伴随着器件的小型化和效率要求的提高，由化合物半导体制成的电力电子器件可以覆盖大功率，高频和全控领域，其中碳化硅的出现符合未来能效提高的趋势

根据研究报告引用的IHSMarkit数据，在新能源汽车巨大需求的推动下，在电力和光伏逆变器领域的带动下，预计到2027年SiC功率器件的市场规模将超过100亿美元，行业发展的核心受益者是衬底厂商未来公司将充分受益于碳化硅行业的高景气度，实现业绩增长

回看卢晓科技，是率先研发碳化硅衬底的a股公司涂的实地调研公司显然看好碳化硅行业的发展前景