Q3面板订单或再降两成需求恢复恐至2023年国产化加速利好上游厂商

今年上半年，面板市场并没有如预期般回暖相反，各大面板厂商传出调整生产线，减产的消息，让市场对面板行业的发展感到担忧

第三季度将再下降20%，减产将是战略性的。

今年上半年，受多种因素影响，面板下游需求进入速冻状态过去一年，高世代面板生产线产能节节攀升，全球面板产能再创新高与2021年1月相比，6月全球TFT—LCD面板产能已增长9.4%，生产基地有所扩大

在供大于求的背景下，BOE，华星等头部厂商纷纷启动产能调整计划。

市场消息显示，目前BOE 8.6，G10.5代线的产能都有一定程度的下调，而TCL华星主要减少65寸和75寸面板的供应6月份，国内TFT—LCD面板生产线的良品率较上月进一步下降约8个百分点，即平均良品率在76%左右，为2020年疫情以来最低

进入Q3，形势依然不容乐观专家表示，在下个季度，我们已经可以看到订单减少20%

据专家介绍，从最高点到最低点，市场上部分电视面板的价格已经跌破50%萎缩的不仅仅是电视市场，还有各大企业的转型方向IT产品其实是在减产7月，戴尔将Q3的显示器和笔记本电脑的面板需求减少了50%，甚至因为面板库存翻倍而紧急减少了给面板厂的订单，希望将目标库存恢复到5到6个月内手机也是如此一些国产手机品牌甚至在年初降低了20%—30%的需求

值得一提的是，即使下游需求大幅下降，专家认为面板厂也不可能减产到50%以下。

原因是企业必须保持一定的经营比例只要不完全停下来，产能的调整时间不会太长从投产到产能完全释放，大概一个半月到两个月就能完成所以面板厂只要有战略备货，未来市场终端恢复后还是可以赶上整个市场的需求的

2023年国内产业链恢复的机会

目前面板价格的下跌仍在继续对于各界非常关心的行业何时复苏的问题，专家表示，目前整个下游的需求还是比较累的，因为国际政治走向还是比较紧的但企业在快速减产，终端的市场库存也在逐渐走低第四季度库存有望恢复正常

面板价格方面，受双11，黑五等大型活动影响，下半年可能会有小幅反弹但是2023年整个需求端会有一个复苏的机会预计2023年Q2的整板率将有机会恢复到80%以上

但经过多次调整，市场并未如预期般回暖企业该如何应对专家表示，除了降低产量和成本，寻找盈利点，另一个大方向是关闭一些老旧的生产线，然后更换没有竞争力和不盈利的产品

总的来说，专家对中国面板厂商的未来发展持乐观态度。

专家表示，预计未来中国大陆面板的收入份额将从目前的40%增加到60%甚至70%以中国为首的中国面板行业，未来会越来越大，在市场上越来越重要

对于目前的下行周期，专家表示，虽然去年中国的面板营收处于高位，但实际上今年面板厂的年销售额会非常高虽然收入下降，但出货的区域和数量都有所增加

除了面板厂商，专家认为上游偏光片，光学膜等环节都有很大机会专家表示，偏光片等上游材料的国内引进一直在加速伴随着整个中国大陆面板厂的快速渗透，上游材料商会将会有另一次扩张和发展