新华医疗定增不超13亿获证监会审核通过中信建投建功

新华医疗昨日晚间发布公告称，公司非公开发行a股股票申请获得中国证监会核准。

除山东健康外的其他发行对象将由上市公司董事会在取得中国证监会对本次发行申请的核准文件后，在股东大会授权范围内，根据发行对象的认购报价，与本次非公开发行的保荐机构协商确定山东健康认购的股份数量不低于本次发行股份总数的28.77%，认购总额不低于3.69亿元本次发行的所有发行人以现金认购本次发行的股份

截至本预案签署日，因新华医疗2021年实施限制性股票激励计划，新增股本554.68万股，总股本4.12亿股山东健康持股1.17亿股，由原来的28.77%占公司总股本的28.39%，仍为公司控股股东山东健康与公司形成关联关系，山东健康以现金认购公司发行的股份

本次新华医疗发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的第一天本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，由公司董事会和本次发行的保荐机构根据竞价结果确定

山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，而是根据竞价结果以与其他发行人相同的价格认购公司非公开发行股票若本次发行未能产生山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行方案1—3—2—14发行价格或无人发行，山东健康将以发行底价作为认购价格参与本次认购

若公司在定价基准日至发行日期间进行分红，送股，资本公积转增股本的，本次非公开发行的底价将作相应调整。

新华医疗非公开发行股票数量不超过1.22亿股，低于本次发行前公司总股本的30%在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权的董事会根据本次发行时的实际情况，与保荐人协商确定自董事会就本次非公开发行股票作出决议之日起至发行日止期间，上市公司因送红股，资本公积转增股本，回购等事项导致总股本发生变化的，本次发行股票数量上限将相应调整

新华医疗本次发行募集资金总额不超过12.84亿元扣除发行费用后，这些资金拟用于以下项目:1 .基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目，总投资3.685亿元，拟使用募集资金2，802.38万元，2.高端精密微创手术器械生产扩建项目，总投资22202万元，计划募集资金20872.5万元，3.小容量药物制剂智能化生产设备产业化项目，总投资17，120.28万元，计划募集资金15，329.23万元，4.新华医疗高端医疗设备R&D检验检测中心项目，总投资13，988.2万元，计划募集资金13，052.94万元，5.高性能放疗设备及医学影像产品产业化建设项目，总投资7482.2万元，计划募集资金6686.67万元，6.实验室系列产品产业化项目，总投资7557.32万元，拟使用募集资金6391.19万元，7.补充流动资金，项目总投资3.8亿元，拟使用募集资金3.8亿元

本次发行中，山东健康参与了本次非公开发行股票的认购，上述行为构成关联交易。

截至本预案签署日，由于新华医疗2021年实施限制性股票激励计划，新增股份554.68万股，总股本411，974.891万股山东健康持有116，947，642股，占公司总股本的比例由原来的28.77%上升至28.39%现仍为公司控股股东，实际控制人为山东SASAC山东健康参与本次认购，认购股份数量不低于本次发行股份总数的28.77%，认购总额不低于3.69亿元本次发行完成后，山东SASAC仍能控制公司，不会导致公司控制权发生变化

新华医疗表示，本次发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，有利于公司增强资本实力，放大资产规模，进一步优化资本结构，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础本次发行完成后，公司资产负债率下降，有利于降低财务风险，改善财务状况，增强抗风险能力

本次发行募集资金到位后，公司资金实力将得到明显提升，募集资金投资项目有助于增强公司核心竞争力，巩固和提高行业地位，增强盈利能力由于募集资金投资的项目建成投产并产生效益需要一定的时间，短期内公司净资产收益率和每股收益会有所下降但伴随着项目效益的逐步显现，公司将实现规模扩张和利润增长，提高净资产收益率和每股收益，增强公司的可持续发展能力

本次发行将增加公司筹资活动的现金流入，增强公司的流动性，并且伴随着本次发行募集资金的投入，投资活动现金流出量会增加，同时，公司资产规模的增强和资本结构的改善可以提高公司的融资能力，对公司未来融资活动的潜在现金流入产生积极影响伴随着本次发行募集的投资项目逐步产生经济效益，公司经营活动的现金流入量和可持续性将得到提高，公司整体现金流将进一步增强

新华医疗于2022年4月22日发布的《请做好召开山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票审核委员会会议的准备工作》回复显示，公司非公开发行股票的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为田斌，欧阳志成。