新能源车险保费大增背后：赔付率超油车，行业如何提升利润？

近日，财险“老三家”中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司(下称平安产险)、中国太平洋财产保险股份有限公司(下称太保产险)2022年成绩单悉数出炉。

数据显示，2022年财险“老三家”共取得净利润达437.11亿元，车险业务仍是盈利的主力险种，其中新能源车险表现亮眼。

人保财险、太保产险新能源车险保费大增

年报数据显示，2022年人保财险、平安产险、太保产险分别实现原保险保费收入4854.3亿元、2980.38亿元、1703.77亿元，同比增长8.3%、10.4%、11.6%；净利润分别为265.47亿元、88.79亿元、82.85亿元，总共赚得437.11亿元。

数据显示，人保财险2022年车险业务保费2711.60亿元，同比增长6.2%，承保利润113.05亿元，同比增长69.4%；平安产险车险保费2012.98亿元，同比增长6.6%，实现承保利润80.32亿元，同比增长292.38%；太保产险车险保费979.92亿元，同比增长6.7%，实现承保利润28.36亿，同比增长163.32%。

车险业务当中，新能源车险表现强劲。人保财险、太保产险新能源车险保费大涨。

在中国人保2022年业绩发布会上，中国人保集团副董事长、总裁王廷科表示，新能源车险以及智能网联车险正在成为拉动车险规模增长的主要动力。2022年人保财险承保467万辆新能源车，同比增长59.6%，保费收入206亿元，同比增长72.7%。

中国太保在年报中指出，2022年新能源车保费增速超过90%，为280万辆新能源车提供保障超2万亿元，业务成本稳中有降。太保产险总经理曾义介绍，公司已经建立了专门的新能源汽车保险事业发展中心，去年新能源汽车保险市场占有率达到13.7%，高于公司整体车险市场占有率2个百分点。

相比人保财险、太保产险，平安产险并未明确披露新能源车险的具体数据。中国平安在年报中表示，未来，平安产险将在新能源、无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新，满足客户多样化需求，推动车险业务健康发展。

对于新能源车险的发展布局，中国人保副总裁于泽在业绩会上透露，中国人保正积极参与自动驾驶及智能网联的探索研发，承接了银保监会自动驾驶方面的专属产品安排，此前也推出了车电分离的新产品。

太保产险董事长顾越表示，预计未来两年，以新能源汽车为代表的绿色保险将持续呈现高速增长态势。

赔付率高、保费高问题仍待解决

根据乘联会公布的数据，今年1-2月国内新能源汽车零售超76万辆，市场渗透率为28.7%。东吴证券预计，新能源车险保费规模将达5309亿元，约占车险总保费的34.9%。

面对新能源车险这一蓝海市场，除了财险“老三家”，中小险企也逐渐发力，不少新能源车企如特斯拉、比亚迪、宝马、蔚来纷纷入局。

不过，新能源车险赔付率高、保费高行业性问题仍是困扰行业的主要问题。

据中国银保信统计，2021年新能源车险的单均保费比传统燃油车高21%左右，但整体在出险频率、案均赔款上均高于传统燃油车，仍导致赔付成本增加。

东吴证券在2022年11月发布的研报中指出，据中再产险统计，从车损险来看，各种使用性质的新能源车出险频率几乎均高于传统燃油车，其中新能源车中占比最高的家用车出险率高达30%，显著高于燃油车19%的数据。新能源车案均赔款整体高于传统燃油车，家用车达到7201元，高出燃油车近600元。新能源车出险频率、案均赔款双高导致赔付率显著超过传统燃油车。

目前，财险“老三家”并未公布新能源车险的赔付率数据。

武汉理工大学汽车工程学院副教授杨胜兵对中新经纬表示，降低新能源车险赔付率，需要先从降成本入手。一方面可以从新能源汽车的电控维修、电池电芯维修、三电及结构件等的再制造等方面降成本；另一方面，保险公司或者4S店、主机厂也可以通过对维修厂的相关人员进行培训，培养懂技术和懂理赔的理赔与维修技术人员，降低人员成本，提高效率。这些成本下降后，或能带动车险赔付成本降低，从而带动保费价格降低，提高保险赔付率、降低用车成本。

对外经济贸易大学保险学院教授王国军对中新经纬表示，财险“老三家”在车险上有着规模优势，比中小险企更能降低成本、获取客户，赔付率和费用率有一个微小的优化就可以提升利润水平。因此对财险“老三家”而言，要用价格优势和服务优势保持行业地位，并在科技赋能方面引领行业创新。新能源车险赔付率高和保费高的问题，最终要打破造车和保险之间的行业壁垒。把造车修车和保险整合起来，通过科技赋能降低事故发生的概率和损失的程度，从而降低赔付率和保险费率。